清末鸦片战争前夕，国力衰弱，鸦片泛滥，人民贫困。民兵首领黄飞鸿被秘密组织火莲教暗杀，生死未卜，禁烟行动受阻。苏灿奉命与江湖丐帮女子明心联手，继续彻查火炼派贩卖鸦片的证据。与此同时，深入洞穴营救黄飞鸿。火莲派把鸦片比作仙草，用绝活迷惑人。在此期间，操纵傀儡巫医的神秘邪帝和亦敌亦友的女杀手明玲相继登场。邪恶的皇帝为苏灿设下陷阱，将他的财产贬为乞丐，桀骜不驯的苏灿跌入谷底，生不如死。在苏灿的帮助下，丐帮长老将禁地扩展到了苏灿。苏灿东山再起的联合禁烟大臣李大仁与火莲教展开终极决战，激情四射的苏曼·秋儿踏上了救国之路...