故事发生在孝宗年间。锦衣卫兰打破了用妓女和狸猫换王子的把戏。他带走了刚出生的公主，从宫里偷走了归元的秘密。兰与妻子、女儿和小公主隐居在括苍山上，潜心研究秘籍。他给小公主取名白云飞(麦·李鸿)。在一次意外中，马·()遇到了苏·()和曹雄()，苏·被马·的帅气和正直所吸引。一直对苏的美貌垂涎三尺的曹雄看出了她的心思，非常生气。久违的桂圆秘籍重出江湖的消息在武林引起轩然大波。这一阴谋的幕后主使是当年被蓝打落山崖的林天都。他早就练就了一身走火入魔的武功，一心只想杀人称霸武林。