在人与怪物之间忙碌生活的夏目意外地与以前的同学重逢，从而回忆起被怪物困扰的痛苦回忆。就在这个时候，夏目遇到了《还乡记》中出现的女津村荣丽芝。和玲遇到了她的儿子，
在人与怪物之间忙碌生活的夏目意外地与以前的同学重逢，从而回忆起被怪物困扰的痛苦回忆。就在这个时候，夏目遇到了《还乡记》中出现的女津村荣丽芝。和玲遇到了她的儿子，现在她和她唯一的儿子坤雄过着稳定的生活。通过与他们交流，夏目变得和平了。但似乎有一个神秘的怪物潜伏在这对母子居住的小镇上。调查回来后，寄生在猫老师身上的“恶魔种子”在藤原的院子里一夜之间长成了树，结出了果实。而吃了和自己形状相似的水果的猫老师居然一分为三——！？
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