太平天国运动失败二十年后，天朝叛徒张煌因出卖灵魂，勾结清廷屠杀天朝将领，被清廷任命为平南将军，在广西引起极大公愤。在铁索桥上，天地会第二头目魏天成为了误杀张煌，
太平天国运动失败二十年后，天朝叛徒张煌因出卖灵魂，勾结清廷屠杀天朝将领，被清廷任命为平南将军，在广西引起极大公愤。在铁索桥上，天地会第二头目魏天成为了误杀张煌，中了清政府总经理秦某的圈套，被清兵抓获。在县令的院子里，正在观看瑶族姑娘跳舞，一个领头的舞蹈演员跳着舞走近，想杀死。天上地下的两起凶杀案让张煌人心惶惶。他处死了魏天成，命令清兵在广西各地搜捕天国后裔，杀死他们。张煌的暴行甚至激起了天地会的愤怒，他不被杀死是不会罢休的。魏天国和孟铁亲自出马，去寻找一个孤独的人，一个隐藏多年的江湖高手。在魏天国慷慨的话语和凛然的正义的感召下，孤独的人终于走出了大山。然而，孟铁的被捕暴露了孤独者的行动。张煌在家乡马甲为母亲祝寿，清兵在官道小道上设置了九重铁栅栏。韩孤军翻山越岭，亲护杨纲守山路。孤独的韩在大庙山打死了庙山虎，在大瑶山和茅草地两次遇险。幸运的是，美人蕉突然...
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